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月次報告に関する設定方法を説明します。
※管理・統計・設定はワークスペースオーナーのみがアクセスできます
右上の「管理・統計・設定」をクリックし、「月次報告設定」をクリックします
以下の設定ができます。
支払い元の名称を設定できます。
設定すると、月次報告書の右上に表示され、適格請求書としてご利用いただけます。
指導者が月次報告を提出できる日を指定できます。以下の選択肢から選べます。
・毎月20日以降
・毎月25日以降
・毎月28日以降
・月が変わってから
・いつでも
毎月指定した日時に、指導者全員に月次レポートの提出を促す通知が配信されます。
10日までの配信は前月分の提出を促し、25日以降の配信は当月分の提出を促します。
📅 配信日は以下から選べます。
・毎月1日 ／ 2日 ／ 3日 ／ 5日 ／ 10日（前月分の提出を促します）
・毎月25日 ／ 26日 ／ 27日 ／ 28日 ／ 最終日 ／ 最終日曜日（当月分の提出を促します）
配信日に「毎月最終日曜日」を選ぶと、その月の最後の日曜日にリマインダーが配信されます。
月末が土日にあたる月は、月末に配信すると指導者が提出する時間を取れず、締め切りに間に合わないことがあります。曜日を基準に配信することで、月末を迎える前の週末に提出をお願いできます。
「通知設定」内の「月次報告提出のリマインダー」で、「配信日」から「毎月最終日曜日」を選び、あわせて配信時刻を指定します。
対象の月に月次報告へ計上するものが何もない指導者には、提出のリマインダーを配信しないように設定できます。
活動も経費もない月は提出するものがないため、リマインダーを受け取った方が戸惑ってしまうことがあります。ONにすると、謝金や経費などの支払いが0円になる指導者に、不要な提出依頼が届かなくなります。
「通知設定」内の「月次報告提出のリマインダー」で、「活動がない指導者には送らない」をONにします。
⚠️ 月次報告提出のリマインダー自体がOFFのときは切り替えられません。先にリマインダーをONにしてください。
🔍 「計上するものが何もない」とは、次のすべてに当てはまる状態です。
特定のスタッフ・指導者にだけ、月次報告提出のリマインダーメールを送らないように設定できます。
たとえば、月次報告の提出が不要な方や、すでに退任された方などをリマインダーの配信対象から外したい場合にご利用ください。
🏷️ 配信対象から外したい方に付与されている「ユーザーラベル」を選んで設定します。
「通知設定」内の「リマインダーを送らないラベル」で、対象のラベルを選択し、「保存」を押下します。
選択したラベルを持つスタッフ・指導者には、月次報告提出のリマインダーメールが送信されなくなります。
🐾 ユーザーラベル設定については、こちらをご参照ください。
https://support.b-plus.app/coach/pc/workspace-owner/settings-member-label