予算の消化状況を確認する（予算管理）

画面の見方（年度・タブ・区分・状態）

画面上部に「概況」「クラブ別」「科目別」「アラート履歴」のタブと、年度の切り替えがあります。年度は左右の矢印で前年度・翌年度に切り替え、「今年度へ」で今年度に戻れます。年度の区切りは、ワークスペースの年度開始月に従います（初期設定は4月始まりです）。

「概況」「クラブ別」タブでは、その下で「経費」「謝金」「経費＋謝金」を切り替えて表示できます。

・消化率：実績の合計を年間予算で割った割合です。予算が未設定のときは「—」と表示されます

・確定と申請中：経費は、確定した金額（濃い色）と申請中の金額（淡い色）を1本のバーに積み上げて表示します。消化率は確定と申請中を合わせて計算します。謝金は確定のみです（数え方は6章）

・状態：年間の消化率に応じて「順調」（80%未満）・「注意」（80〜100%）・「超過」（100%を超えたとき）が表示されます。予算が未設定のときは「予算未設定」です

🔍 「経費＋謝金」では、予算も経費と謝金の合計で比べます。片方だけ予算を設定しているクラブでは、設定している方の予算だけが分母になります。

「概況」タブ

最初に開くタブです。上にワークスペース全体のまとめ、下に「クラブ別の消化状況」が表示されます。

ワークスペース全体のまとめ

• 「ワークスペース全体の経費（◯年度）」（区分により「謝金」「経費＋謝金」）に、消化率と「実績 / 年間予算」、確定と申請中のバーが表示されます
• その下に「確定」「申請中」（謝金では表示されません）、「月間予算（◯月）」と当月の消化率、「未分類（クラブ紐付けなし）」の金額が表示されます。当月の消化率は、今年度を表示しているときだけ表示されます
• 「月間予算（◯月）」と当月の消化率は、当月の月間予算で計算します。予算設定の「月別」の表で当月の金額を設定している場合はその金額、設定していない場合は毎月共通の金額です。クラブ別の消化状況の当月の消化率も同じです
• 区分が「経費」のときは「科目別の消化状況を見る →」から「科目別」タブを開けます
• 右上の「予算を編集」から、ワークスペース全体の予算を変更できます

クラブ別の消化状況

子クラブごとに、消化状況（バーと当月の消化率）・消化額・年間予算・消化率・状態が並びます。

• 「クラブ」「消化額」「消化率」の見出しをクリックすると並べ替えられます（最初は消化率の高い順です）
• 「クラブ名で検索」でクラブを絞り込めます
• 予算が未設定のクラブは折りたたまれています。「予算未設定のクラブ◯件を表示」で表示できます
• 行の右端の「予算を編集」をクリックすると「（クラブ名） の予算（◯年度）」が開き、そのクラブの経費・謝金の年間・月間の予算を変更できます。入力して「保存する」をクリックします（空欄で保存すると未設定になります）

🔍 活動に紐付いていない経費・謝金は、どのクラブにも配分せず「未分類」としてワークスペース全体にだけ数えます。そのため、クラブ別の数字を合計しても、ワークスペース全体より少なくなることがあります。

「クラブ別」タブ

1つのクラブについて、年度の消化状況と月ごとの推移を確認できます。上に並ぶクラブ名をクリックしてクラブを選びます（クラブが多い場合は、検索できる選択欄になります）。

• 「（クラブ名） の経費（◯年度）」に、消化率と「実績 / 年間予算（月間予算）」、確定と申請中のバーが表示されます。月ごとに月間予算を設定しているクラブは「（月間予算 月別に設定）」と表示されます
• 月別のグラフでは、月ごとの「確定」「申請中」の棒と「月間予算」の線を比べられます。「月間予算」の線は、月ごとに設定した金額に合わせて段差で表示されます
• 区分が「経費」「経費＋謝金」のときは、下に「（クラブ名） の経費科目別内訳」（このクラブの活動に紐付いた経費の科目別の内訳）が表示されます

「科目別」タブ

「経費科目別の実績（◯年度）」に、ワークスペース全体の経費を経費科目ごとに集計して表示します。

• 列は「経費科目」「確定」「申請中」「合計」「年間予算」「消化率」「状態」「構成比」です
• 「年間予算」には、予算設定で登録したワークスペース全体の科目別予算が表示されます。科目別予算がない科目は消化率・状態が表示されません
• 月間の科目別予算を1件でも登録していると、「当月の予算」「当月の消化」の列も表示されます。「当月の予算」は、予算設定の「月別」の表で当月の金額を設定している科目はその金額、設定していない科目は毎月共通の金額です

🔍 経費機能をオフにしているワークスペースでは、科目別の実績は表示されません。

「アラート履歴」タブ

予算アラートの設定状況と、これまでに閾値に達した予算の履歴を確認できます。予算アラートの設定方法は「予算を設定する」をご参照ください。

• 「アラートの状態」に、「設定」（有効・無効）、「最後の判定」の日時、「判定周期」（毎日 07:30）が表示されます
• 「発報履歴（◯年度）」に、閾値に達した予算ごとに「対象」「区分」「期間」「到達」「消化率」「金額」「通知」「更新」が表示されます
• 「到達」は通知を送った時点の閾値、「消化率」は直近の判定値です。消化率が下がっても、送った通知は取り消されません

実績の数え方

予算管理の実績は、次のように数えます。

・経費（確定）：ステータスが「承認済」の月次報告に含まれる経費と、経費管理で登録した「運営支払い」の合計です

・経費（申請中）：指導者が申請した経費のうち、その月の月次報告がまだ承認されていないものです。経費管理で経費を承認していても、月次報告が承認されるまでは「申請中」として数え、月次報告が承認されると「確定」に移ります

・謝金（確定）：ステータスが「承認済」の月次報告に含まれる、活動ごとの謝金と手当の合計です。経費・繰越分や税の計算は含まないため、月次報告の支払金額とは一致しません。謝金には「申請中」はなく、月次報告が承認されるまで実績に入りません

• 謝金は、月次報告の合計と同じく、報酬対象外（上限人数を超えた指導者）・欠席・中止の活動を数えません。活動報告で「謝金有りの中止」として報告した活動は数えます
• 経費の上限額を設定している場合、上限額を超える経費は上限額で数えます
• 経費は「対象月」、謝金は月次報告の月で、どの月・どの年度の実績かを決めます。運営支払いは登録した「対象年月」で数えます
• クラブは、経費・謝金が紐付いた活動のクラブで決めます。運営支払いは登録時に選んだクラブです。活動に紐付いていないものや、ワークスペース直下の活動のものは「未分類」になります
• 経費管理で「予算対象外」にした経費は、実績に含めません（「経費管理で精算・運営支払いを確認する」）
• 経費機能をオフにしているワークスペースでは、経費の実績は常に0円です

🐾 運営支払いの登録方法は「経費管理で精算・運営支払いを確認する」、月次報告の承認は「月次報告管理」をご参照ください。

ワークスペース管理・クラブ詳細から見る

・ワークスペース管理：「予算（◯年度）」カードに、今年度のワークスペース全体の予算（年間 経費・月間 経費・年間 謝金・月間 謝金）が表示されます。カードまたは「消化状況を見る →」をクリックすると、予算管理が開きます

・クラブ管理のクラブ詳細：「予算（◯年度）」カードに、そのクラブの「年間 経費の消化率」（確定と申請中のバーと状態）と、4つの予算の金額が表示されます。「予算管理でこのクラブの推移を見る →」をクリックすると、予算管理の「クラブ別」タブがそのクラブを選んだ状態で開きます。「設定する」からは予算設定を開けます

🔍 以前ワークスペース管理から開いていた「クラブ別予算」のページは、予算管理に統合されました。以前のリンクやブックマークから開くと、予算管理に移動します。