月次報告設定

基本設定

支払い元の名称を設定できます。

設定すると、月次報告書の右上に表示され、適格請求書としてご利用いただけます。

提出設定

指導者が月次報告を提出できる日を指定できます。以下の選択肢から選べます。

・毎月20日以降
・毎月25日以降
・毎月28日以降
・月が変わってから
・いつでも

📭 活動がなく支払額が0円の指導者は、月次報告の提出を不要にする

オンにすると、対象月の月次報告に計上するもの（活動・経費・月々の固定手当・繰越）が何もなく、支払額が0円の指導者は、月次報告の提出が不要になります。初期状態はオフです。

• 指導者の月次報告の画面と一覧に「提出不要」と表示され、提出ボタンは「提出不要です」になって押せなくなります
• その指導者の提出・承認を待たずに、承認状況（全員承認済など）を確定できます。管理側の一覧では「活動なし」と表示されます
• 活動がない指導者には、月次報告のリマインダーと「すること」も送られません

オフの場合は、活動がない指導者にも月次報告の提出を求めます。

月次報告に表示する支払日

月次報告書に表示される支払日を、「当月／翌月」と「日付」で設定できます。指定日が存在しない月（例：31日を選択した2月）は、その月の最終日が支払日になります。「営業日を考慮する（土日祝の場合は前営業日に繰り上げ）」も選べます。

⚠️ 支払日は、月次報告を承認した時点でその報告に確定します。あとからこの設定を変えても、承認済みの月次報告の支払日は変わりません（承認前の月次報告には反映されます）。承認済みの分を変えるときは、月次報告管理で支払日を変更してください。

🔍 法人・団体管理をご利用の場合、法人ごとの支払日を月次報告管理の「法人」タブで設定できます。「メンバーにも適用」にした法人の、謝金があるメンバーには、承認時にこの設定ではなく法人の支払日が入ります。

🐾 支払日の変更方法は「月次報告を管理する」の「7. 支払日を変更する」をご覧ください。

支払調書の集計期間

スタッフ詳細の支払調書に載せる月次報告の範囲を選べます。

・1月〜12月に支払った分：月次報告の支払日が1月〜12月の分を集計します。翌月払いの場合、前年12月分〜11月分が対象になります

・1月〜12月に活動した分：月次報告の対象月が1月〜12月の分を集計します。支払日が翌年になる12月分も含めます

💡 源泉徴収票・給与支払報告書は、この設定に関わらず1月〜12月に支払った分で集計します。

⚠️ 前年分の支払調書を提出したあとに切り替えると、前年12月分が2年分に重複して載るか、どちらの年にも載らなくなります。また、切り替えたあとに提出済みの年の支払調書を出し直すと、新しい設定で計算し直されるため、提出したものと金額が変わることがあります。毎年同じ設定でご利用ください。どちらにするかは、顧問税理士等にご確認ください。

源泉徴収票・支払調書の表示設定

指導者・スタッフご本人が、自分の源泉徴収票・支払調書をダウンロードできるようにするかを、書類ごとに選べます。初期状態はどちらもONです。あわせて、ダウンロードできるようになる日も決められます。

・源泉徴収票を指導者に表示する：ONにすると、指導者が個人ドキュメントから、自分の源泉徴収票をダウンロードできます

・支払調書を指導者に表示する：ONにすると、指導者が個人ドキュメントから、自分の支払調書をダウンロードできます

片方だけOFFにすると、指導者の個人ドキュメントの「源泉徴収票・支払調書」のカードには、ONの書類だけが表示されます。両方OFFにすると、カードごと表示されなくなります（アプリの個人ドキュメントも同じです）。ワークスペースオーナーご自身の個人ドキュメントのカードも、この設定に従います。

📅 ダウンロードできるようになる日

指導者が源泉徴収票・支払調書をダウンロードできるようになる日を決められます。源泉徴収票と支払調書で共通の設定です。

・いつでも（初期状態） ：日付による制限はありません

・日付を指定：「毎年 ◯ 月 ◯ 日から、前年分をダウンロードできる」の月・日を選びます。各年分は、翌年のその日からダウンロードできます（例：1月31日にすると、2025年分は2026年1月31日から）

選ぶとすぐに保存されます。2月29日は選べません。

その日が来るまでの年分は、指導者の個人ドキュメント（Web・アプリ）で押せない状態になり、「2027年1月31日からダウンロードできます」のように表示されます（指導者の画面）。複数のワークスペースの合計の支払調書は、いちばん遅い日に合わせてダウンロードできるようになります。

🔍 スタッフ・指導者管理の詳細画面からは、表示設定とダウンロードできるようになる日に関わらず、ワークスペースオーナーが源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書を出力できます。

🐾 指導者がダウンロードする方法は「自分の源泉徴収票・支払調書をダウンロードする」をご覧ください。

通知設定

毎月指定した日時に、指導者全員に月次レポートの提出を促す通知が配信されます。
10日までの配信は前月分の提出を促し、25日以降の配信は当月分の提出を促します。

🔍 対象の月の月次報告をすでに提出した指導者には送られません。

📅 配信日は以下から選べます。

・毎月1日 ／ 2日 ／ 3日 ／ 5日 ／ 10日（前月分の提出を促します）
・毎月25日 ／ 26日 ／ 27日 ／ 28日 ／ 最終日 ／ 最終日曜日（当月分の提出を促します）

✉️ リマインダーメールの文面を変える

リマインダーメールの件名・本文は、「通知設定」の「月次報告提出のリマインダー」にある「メールテンプレート設定」のリンクから変更できます（「メールの件名・本文はメールテンプレート設定で変更できます。」）。メールテンプレート設定の「月次報告リマインダー」で、○で既定にしたテンプレートの文面で送られます。

🔍 本文の下の「提出しにいく」ボタンは固定です。自分で作った文面は多言語に切り替わりません。詳しくは招待メールなどのメールテンプレートを編集するをご確認ください。

🗓️ 毎月最終日曜日に配信する

配信日に「毎月最終日曜日」を選ぶと、その月の最後の日曜日にリマインダーが配信されます。

月末が土日にあたる月は、月末に配信すると指導者が提出する時間を取れず、締め切りに間に合わないことがあります。曜日を基準に配信することで、月末を迎える前の週末に提出をお願いできます。

「通知設定」内の「月次報告提出のリマインダー」で、「配信日」から「毎月最終日曜日」を選び、あわせて配信時刻を指定します。

・📄 当月分のリマインダーです：25日以降の配信と同じく、当月分の月次報告の提出を促す内容で配信されます。指導者の「すること」に表示される提出の依頼も当月分になります。

・📅 配信される日付は月によって変わります：最終日曜日は月によって22日〜31日の間で前後します。月末が日曜日の月は、月末当日の配信になります。

・⚠️ 提出設定とあわせてご確認ください：提出設定で提出できる日を「毎月25日以降」「毎月28日以降」に設定していると、最終日曜日がその日より前になる月は、リマインダーが届いた時点ではまだ提出できません。

🚫 活動がない指導者には送らない

対象の月に月次報告へ計上するものが何もない指導者には、提出のリマインダーを配信しないように設定できます。

活動も経費もない月は提出するものがないため、リマインダーを受け取った方が戸惑ってしまうことがあります。ONにすると、謝金や経費などの支払いが0円になる指導者に、不要な提出依頼が届かなくなります。

「通知設定」内の「月次報告提出のリマインダー」で、「活動がない指導者には送らない」をONにします。

⚠️ 月次報告提出のリマインダー自体がOFFのときは切り替えられません。先にリマインダーをONにしてください。

🔍 「計上するものが何もない」とは、次のすべてに当てはまる状態です。

• 参加が確定した活動がない
• 提出済みの経費がない
• 月々の固定手当がない
• 前月からの繰越がない

・🔀 初期状態はOFF：OFFのままであれば、これまでどおり対象の指導者全員にリマインダーが配信されます。

・📨 対象は月次報告のリマインダーのみ：この設定は月次報告提出のリマインダーにのみ適用されます。その他の通知・メールには影響しません。

・📝 提出そのものは制限されません：リマインダーが届かなくなるだけで、指導者は必要に応じて月次報告を提出できます。提出自体を不要にしたい場合は、「提出設定」の「活動がなく支払額が0円の指導者は、月次報告の提出を不要にする」をオンにします（オンにしていると、この設定がオフでも活動がない指導者にはリマインダーが送られません）。

🔕 リマインダーを送らないラベル

特定のスタッフ・指導者にだけ、月次報告提出のリマインダーメールを送らないように設定できます。

たとえば、月次報告の提出が不要な方や、すでに退任された方などをリマインダーの配信対象から外したい場合にご利用ください。

🏷️ 配信対象から外したい方に付与されている「ユーザーラベル」を選んで設定します。

「通知設定」内の「リマインダーを送らないラベル」で、対象のラベルを選択し、「保存」を押下します。

選択したラベルを持つスタッフ・指導者には、月次報告提出のリマインダーメールが送信されなくなります。

・📨 対象は月次報告のリマインダーのみ：この設定は月次報告提出のリマインダーメールにのみ適用されます。その他の通知・メールには影響しません。

・👥 初期状態は全員に配信：ラベルを何も選択していない場合は、これまでどおり指導者全員にリマインダーが配信されます。

・🏷️ ラベルの作成が前提：ユーザーラベルが未作成の場合は、先にユーザーラベル設定でラベルを作成してください。

🐾 ユーザーラベル設定については、こちらをご参照ください。

https://support.b-plus.app/coach/pc/workspace-owner/settings-member-label