地域クラブ向け初期設定

セットアップを開く

初期設定はセットアップのページで進めます。ワークスペースを使いはじめるための設定項目が、チェックリストの形でまとまっています。

セットアップが終わっていないあいだは、次の場所から開けます。

・画面右上のアイコン：「管理・分析・設定」の左に、未完了の件数が赤い数字で付いたチェックリストのアイコンが表示されます。クリックするとセットアップのページが開きます。

・「管理・分析・設定」のサイドバー：「管理・分析・設定」の各画面では、左サイドバーの上部に「セットアップ」が表示されます。

すべての項目が完了すると、右上のアイコンとサイドバーの「セットアップ」は表示されなくなります。

項目の全体像と進める順番

項目は次の6つのグループに分かれています。上から順に進める必要はありませんが、「ワークスペース基本情報を設定する」と「クラブを作成する」の2つを先に済ませると、そのあとの設定がスムーズです。各項目の右端にある「設定する」をクリックすると、その設定画面が開きます。

・基本情報：ワークスペース基本情報・ユーザーラベル・カレンダー・メールテンプレート

・報酬に関する設定：謝金・固定手当・デフォルト値・活動上限・経費・交通費・予算など

・活動に関する設定：活動前の確認設定・チェックイン・アウト

・クラブ・指導者情報：クラブの作成・指導者の作成・法人・団体管理

・生徒・保護者：請求・生徒・保護者・退会・休会・再開申請・気象アラート・欠席アラート

・その他：事故報告フォーム・月次報告・メッセージ・アプリ内通話・ドキュメント

完了のつき方

・自動で完了：多くの項目は、設定を保存したりデータを登録したりすると自動で完了になります。

・手動でチェック：そのワークスペースで使わない項目は、左端のチェックボックスをクリックすると完了扱いにできます。

・必須の2項目：「ワークスペース基本情報を設定する」と「クラブを作成する」は、手動では完了にできません（点線の丸）。設定すると自動で完了になります。

⚠️ 謝金・固定手当・経費設定・活動前の確認設定・チェックイン・アウト・生徒・保護者の6つは、ワークスペースの作成時から標準の設定が入っているため、設定しても自動では完了になりません。内容を確認したら、ご自身でチェックを入れてください。

各項目の内容と表示される条件は、ワークスペース初期設定（セットアップ）をご覧ください。

名前とロゴを設定する

最初に設定する項目です。セットアップの「ワークスペース基本情報を設定する」の「設定する」をクリックすると、「ワークスペース設定」の画面が開きます。右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「設定」の「共通」グループにある「ワークスペース設定」をクリックしても開けます。

・ワークスペース名：申請時の名前が入っています。必要に応じて「編集」をクリックして正式な名称に直し、「保存する」をクリックします。

・ワークスペース画像：「編集」をクリックして、クラブのロゴやチームの写真（PNG・JPEG・SVG）を選び、「保存」をクリックします。

⚠️ この項目は、ワークスペース名と画像の両方がそろってはじめて完了になります。申請時に画像を登録していない場合は未完了から始まるので、画像を設定してください。設定すると自動で完了になります。

🔍 名前とロゴは、アプリのワークスペース切り替えや招待メールに表示され、メンバーがどの団体かを見分ける手がかりになります。画面のほかの項目はワークスペース基本設定をご覧ください。

最初のクラブを作る

活動予定・出欠・メッセージはクラブごとに管理されるため、クラブが1つ以上必要です。学校や種目などのまとまりで分けることもできます。

1. セットアップの「クラブを作成する」の「設定する」をクリックするか、右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「管理」の「共通」グループにある「クラブ管理」をクリックします。

2. 一覧の右上にある「新規クラブ登録」をクリックし、「一つのクラブを登録する」をクリックします。

3. クラブ名(表示名)・クラブのスラグ・ジャンル・クラブカラーを入力し、「登録する」をクリックします。「クラブを作成しました」と表示されれば完了です。

⚠️ スラグ（クラブの URL などに使う識別子）は後から変更できません。特にこだわりが無ければ、「自動生成」をクリックして入る文字列のままで構いません。

クラブを作成すると、セットアップの「クラブを作成する」は自動で完了になります。入力項目の詳しい説明や、複数のクラブを Excel でまとめて登録する方法はクラブ追加・編集方法をご覧ください。

あとからで大丈夫な設定

ほかの項目は、運用を始めてから整えても間に合います。どこで何を決めるのかだけ知っておきましょう。

・活動前の確認設定：活動の前に、参加確認の連絡を自動で送る設定です（活動前確認）。

・チェックイン・アウト：活動場所でのチェックイン・チェックアウトの記録を使うかどうかと、その条件を設定します（チェックイン・チェックアウト）。

・事故報告フォーム：活動中のけがや事故を報告するフォームを作ります。作成すると、指導者がアプリから事故報告を送れるようになります（フォーム管理）。

・ドキュメント：規約や年間予定表などの資料を登録し、メンバーがいつでも見られるようにします（ドキュメント）。

・メッセージ：どの区分（指導者・保護者・生徒）同士がやり取りできるかなどを設定します。

⚠️ メッセージの設定だけは、保護者・生徒を迎える前に一度開いておくと安心です（メッセージ設定）。

ユーザーラベル・報酬に関する設定（謝金・固定手当・デフォルト値・経費・交通費・活動上限）・月次報告は、指導者の管理と報酬に関わる設定です。指導者を迎える前後に、ユーザーラベル設定・謝金設定の記事を見ながら進めてください。

項目が見当たらないとき

セットアップの項目は、ご契約のプラン・オプションによってワークスペースごとに変わります。この記事にある項目が画面に無いときは、いまのご契約では使わない機能です。飛ばして大丈夫です。

機能を増やしたいときは、運営団体または b+ 運営にご相談ください（お問い合わせを送信する）。

月謝などの請求の設定は、セットアップの「生徒・保護者」にある「請求を設定する」から進めます。詳しくは請求管理についてをご覧ください。

指導者・スタッフを登録・招待する

指導者・スタッフは完全招待制です。ワークスペースオーナーが登録して招待メールを送り、受け取った人がアカウントを作ると、このワークスペースを使いはじめられます。指導者・スタッフが自分から申し込むことはできません。

1. 右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「管理」の「スタッフ・指導者」グループにある「スタッフ・指導者管理」をクリックします。

2. 「新規ユーザー登録」をクリックし、登録方法の選択で「単一登録」を選びます。

3. 「基本情報」「名前と住所」「銀行口座」「権限」「雇用」の5つのステップを順に入力します。

・基本情報：メールアドレスと姓・名（漢字）が必須です。ワークスペースのロールは、クラブごとの権限で動いてもらう指導者・スタッフなら「一般ユーザー」を選びます。「招待メールを送信する」にチェックを入れておくと、登録と同時に招待メールが送られます。

・名前と住所・銀行口座：どちらも任意です。空のまま進めて、あとから編集できます。銀行口座はメンバー本人が設定することもできます。

・権限：クラブごとに「管理権限」「指導権限」「閲覧権限」のどれを持たせるかを選びます。ふだんの指導の予定管理や指導報告をする人は、「指導権限を持つクラブ」に5章で作ったクラブを選びます。

・雇用：雇用形態と、固定手当・個別手当（時給・コマ単価・歩合制）を入れます。単価・手当の設定方法は謝金設定をご覧ください。

4. 最後に「登録する」をクリックすると、メンバーが登録されます。

🔍 メンバー管理（限定）をご契約の場合は、銀行口座と雇用のステップがなく、「基本情報」「名前と住所」「権限」「登録」の4ステップになります。

招待メールの有効期限は送信から1週間です。相手が承諾するまでは、画面上部の「招待中のユーザー」に表示されます。期限が切れたときや届いていないときは、「再送信」でもう一度送れます。

🔍 すでに b+ を使っている人のメールアドレスを入力すると、その人をこのワークスペースに招待する流れに切り替わります。Excel でまとめて登録する方法や、招待の取り消しはメンバー（スタッフ・指導者）を登録するをご覧ください。

保護者・生徒に申し込んでもらう

保護者・生徒はリクエスト制です。申し込みの入口は「招待コード」と「参加リクエストフォーム（入会フォーム）」の2つで、どちらから申し込まれても、届くのは同じ参加リクエストです。ワークスペースオーナーが承認すると、クラブのメンバーとして登録されます（10章）。

⚠️ 招待コードと参加リクエストフォームは、保護者・生徒のためのものです。指導者・スタッフには案内せず、8章の招待メールで招待してください。

⚠️ クラブ詳細の「新規入会を受け付ける」が OFF のクラブには、招待コードから申し込めず、フォームでも「（新規受付停止中）」と表示されて選べません。募集するクラブは ON になっていることを確認してください。

🔑 招待コードを渡す

1. 右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「管理」の「共通」グループにある「クラブ管理」をクリックします。一覧でクラブ名をクリックすると、クラブの詳細が開きます。

2. 「クラブ情報」の「招待コード」に、そのクラブの二次元コードと招待コードが表示されます。

・二次元コード：「二次元コードをダウンロード」で画像として保存できます。

・招待コード：「コピー」でコピーして、メールやメッセージに貼り付けて渡せます。

・招待チラシ：「招待チラシを見る」から、このクラブの招待チラシを確認できます。

⚠️ 招待コードはクラブごとに違います。また、コードを知っている人は誰でも参加リクエストを送れます。SNS など不特定多数が見る場所には載せないでください。

🔍 保護者は、b+ のアプリをインストールしてアカウントを作り、招待コードを入力して参加リクエストを送ります。すでに b+ を使っている保護者は、アプリのメニューの「他のクラブに参加する」から招待コードを入力できます。

📝 参加リクエストフォームを案内する

1. 右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「設定」の「生徒・保護者」グループにある「生徒・保護者設定」をクリックします。画面下の「参加リクエストフォームの作成」にある「参加リクエストフォームを作成する」をクリックし、フォームに入る項目を確認して「フォーム作成画面へ進む」をクリックします。

🔍 保護者・お子さんの氏名や連絡先、参加したいクラブなどの項目は、自動でフォームに入ります。

2. フォームのタイトルと説明文を入力し、「保存して公開する」をクリックします。参加リクエストフォームは「一般公開」に固定されていて、URL を知っている人なら誰でも申し込めます。

3. 右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「管理」の「共通」グループにある「フォーム管理」をクリックします。一覧の作ったフォームの行から、保護者に案内します。

・URL：「フォームリンク」列の「コピーする」でコピーして、メールやメッセージで送れます。

・二次元コード：「フォームリンク」列の二次元コードのボタンから、PNG 画像で保存できます。

・チラシ：右端の「︙」→「チラシを作成する」から、ワークスペース全体用か、クラブ別（最大5クラブ）の PDF を作れます。

🔍 保護者は、ブラウザでフォームを開いて入力し、送信します。そのあと b+ のアプリをインストールし、フォームに入力したメールアドレスでアカウントを作ると登録が完了します。

同意書の設定、選択肢に出すクラブの絞り込み、クラブごとの URL、独自の質問の追加は参加リクエストフォームを作成するをご覧ください。

参加リクエストを承認する

保護者から参加リクエストが届いたら、内容を確認して承認します。承認するまで、保護者・生徒はクラブのメンバーとして登録されません。

1. 右上の「管理・分析・設定」をクリックし、「管理」の「生徒・保護者」グループにある「生徒・保護者管理」をクリックします。画面上部のタブから「参加リクエスト（承認待ち）」をクリックします。リクエストは、参加を希望するクラブごとに並びます。

🔍 参加リクエストフォームから届いたリクエストには、リクエスト日時の下にフォームの題名のバッジが付きます。フォームからの申し込みは「お子さん×クラブ」ごとに1件ずつ届くので、1件ずつ承認します。

2. 承認したいリクエストの「確認する」をクリックすると、「参加リクエストの承認」画面が開きます。

3. 申し込んできた保護者・お子さんが、すでに登録されている人と同じかどうかを確かめます。

・候補が見つからないとき：「紐づけ候補となる既存ユーザーが見つかりませんでした。新規ユーザーとして登録されます。」と表示されます。そのまま進めます。

・保護者の候補が表示されたとき：初期状態では「新規ユーザーとして登録」が選ばれています。同じ人だと確認できた場合だけ、候補のカードをクリックして選び直します。

・お子様の登録方法：一致度が90%以上の生徒がいると、その生徒が最初から選ばれた状態で表示されることがあります。別人のまま承認すると1人にまとめられ、元に戻せません。迷ったときは「新しい生徒として登録」を選んでください。

⚠️ すでに通っているお子さんの兄弟・姉妹の申し込みでは、お子さんは必ず「新しい生徒として登録」を選びます。

4. 画面下部の「次へ」をクリックすると「承認の確認」が開きます。上部に、保護者とお子さんがどう登録されるかのまとめが表示されます。入会日（必須）を実際の入会日に合わせ、必要ならコメントを入力して、「本会員として承認」をクリックします。

🔍 入会日の初期値は、保護者が入会希望日を入力していればその日、なければ翌月1日です。請求の自動作成などに使われます。「承認通知を送信する（メール・プッシュ）」が ON のままなら、保護者に承認のお知らせが届きます。

承認すると、保護者とお子さんがクラブのメンバーとして登録されます。紐づけの判断に迷うケースや、リクエストを見送る方法は参加リクエストを承認するをご覧ください。